500 Millionen für neuen Cherry Fonds: Der Berliner VC sucht Europas erste Billionen-Dollar-Firma

Das Volumen der in Europa getätigten VC-Investments steigt wieder. Welche Fonds sind am Start?

Auf ihrer Website haben die Investoren von Cherry Ventures einen offenen Brief an Gründer veröffentlicht. Sie sind es satt, ständig zu hören, dass die USA im VC-Bereich einen weiten Vorsprung haben und Europa kein Ort für Erfinder sei, heißt es in dem Brief. „We dont buy it – so die Cherry-Investoren. Der Berliner VC ist überzeugt, dass Europa eine starke Basis hat, jedoch eine neue Innovationskultur braucht. Die Vision von Cherry: Das nächste große Technologieunternehmen – Europas erstes Billionen-Dollar-Unternehmen – soll hier entstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, will Cherry Ventures in den kommenden Jahren rund 484 Millionen Euro (500 Millionen Dollar) investieren. Das Kapital für den fünften Fonds haben sie bereits eingesammelt. Laut Handelsblatt-Informationen stammen die Mittel zu gleichen Teilen aus Europa und den USA, darunter Gelder von Pensionskassen und Universitäten.

Ein Großteil des Fondsvolumens fließt in Frühphasen-Startups bis zur Series A – das Herzstück der Cherry-Strategie. Rund 97 Millionen Euro (100 Millionen Dollar) fließen in den sogenannten Opportunity-Fund, der ab der Series B die erfolgreichsten Portfoliofirmen aus dem Early-Stage-Fund weiter unterstützt.

Cherry Ventures wurde 2012 von den ehemaligen Zalando-Managern Filip Dames und Christian Meermann gegründet. Seit 2020 gehört auch die ehemalige Spotify-Marketingchefin Sophia Bendz zum Führungsteam. Mit Büros in Berlin, Stockholm und London betreut der VC ein Portfolio von mehr als 100 Startups, darunter das KI-Startup Plato, das Unicorn Forto und das Berliner Fintech Mondu. Der aktuelle Fonds, Cherry Fund V, übertrifft seinen Vorgänger aus 2022 um 56 Prozent und ist der bisher größte Fonds in der Geschichte von Cherry Ventures.

Investorenbeziehung

Cherry Ventures veröffentlicht ein Muster seines Term Sheets – das sind die wichtigsten Tipps

Milliardenschwerer US-VC investiert in Europa

Auch amerikanische Investoren glauben an Europas Zukunft. Der US-amerikanische VC General Catalyst hat im Oktober letzten Jahres einen neuen, milliardenschweren Fonds angekündigt. Umgerechnet 7,7 Milliarden Euro (8 Milliarden Dollar) will der US-VC, der 2023 die Berliner VC-Firma La Famiglia übernahm, in Startups in den frühen Entwicklungsphasen investieren. Weltweit, aber mit Schwerpunkt auf den Märkten in den USA, Europa und Indien.

Das Geld verteilt sich auf mehrere Töpfe: Von den 7,7 Milliarden Euro (8 Milliarden Dollar) sind rund 4,4 Milliarden Euro (4,5 Milliarden Dollar) für den sogenannten „Core-VC-Fonds“ bestimmt und damit für Seed- und Wachstumsfinanzierungen. Weitere 1,45 Milliarden Euro (1,5 Milliarden Dollar) sind für die sogenannte „Creation-Strategie” vorgesehen, die gezielt erfahrenen Unternehmensgründern bei der Gründung neuer Unternehmen helfen soll. Die restlichen 1,9 Milliarden Euro (2 Milliarden Dollar) fließen in „Separately Managed Accounts, spezielle Investmentvehikel, die typischerweise für einzelne institutionelle LPs konzipiert sind.

Laut Hemant Taneja, CEO von General Catalyst, wird das Kapital in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Verteidigung, Klima und Energie, Industrie, Gesundheitswesen und Fintech investiert. Taneja betonte, dass das Unternehmen auf Kooperationen mit ehrgeizigen Unternehmern setze, um Innovation und Widerstandsfähigkeit zu fördern.

General Catalyst, 2000 gegründet, hat bereits zahlreiche große Technologiefirmen wie Airbnb, Instacart und Stripe unterstützt und sich in den letzten Jahren durch Fusionen, beispielsweise mit La Famiglia in Europa und Venture Highway in Indien, verstärkt international ausgerichtet. Derzeit verwaltet General Catalyst über 30 Milliarden Dollar an Vermögenswerten.