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ウォール街、アドバイザーが続々独立－支えるのはテクノロジー企業
概要：ウォール街の銀行からまた、ウェルスアドバイザーらが去った。
ウォール街の銀行からまた、ウェルスアドバイザーらが去った。
ダイナスティ・ファイナンシャルのＣＥＯ
Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
こうしたアドバイザーの退社と独立の頻度は増している。彼らはより大きな裁量と収入の分け前拡大を求めて大手銀行を去り、ブティック型の会社を立ち上げる。それを容易にしているのがダイナスティ・ファイナンシャル・パートナーズのようなテクノロジー企業だ。同社は記録管理、取引プラットフォームなど、以前は大手銀行でしか利用できなかったようなサービスを提供する。
チャールズ・シュワブのアドバイザーサービス担当シニア・マネジング・ディレクター、ティム・オーデン氏は、「エコシステムが存在しなかったころは選択の余地がなかったが、今は選択肢がある」と話した。
ＵＢＳの広報担当ピーター・スタック氏はコメントを控えた。
グレート・ダイヤンドおよび、ＢｏｆＡとモルガン・スタンレーから独立したアドバイザーらが設立した会社はダイナスティと提携した。ダイナスティによると、大手銀から独立し同社のプラットフォームを利用しているアドバイザーらの会社の資産は合計で約250億ドル。
Billion-Dollar Drain
Dynasty helped wealth teams from four big banks go independent since last July
Source: Dynasty Financial Partners
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