WeeklyNews 0103-0107

지수

이번주 다우존스는 0.29%, S&P 500은 1.87%, 나스닥은 4.53% 하락했습니다. S&P 500과 나스닥은 모두 4거래일 연속 하락했습니다. 분석가들은 12월의 미국 비농업 급여 보고서가 연준의 금리 인상이나 대차대조표 축소에 대한 주장을 올해 더욱 설득력 있게 만들었다고 말했습니다. 연준 관계자는 올해 점진적인 금리 인상에 대한 지지를 표명하고 중앙 은행이 대차 대조표 축소를 더 빨리 시작할 수 있기를 희망했습니다.

미 노동부는 12월 비농업부문 고용이 19만9000명 증가해 예상치의 절반에도 못 미치는 수치라고 발표했습니다. 비농업 고용 보고서에 따르면 12월 실업률은 3.9%로 떨어졌고 시간당 평균 소득은 0.6%, 4.7% 늘었습니다. 보고서 발표 이후 미 국채 10년물 금리는 1.762%로 지난해 3월 말 이후 최고 수준에 머물렀습니다. 분석에 따르면 전반적으로 미국 고용 데이터는 연준의 완전 고용 목표에 가깝지만 인플레이션은 여전히 높다고 합니다. 인플레이션을 억제하기 위해 연준은 불가피하게 올해 금리를 인상하거나 대차대조표를 축소하는 방향으로 움직일 것입니다.

주식

전기차 제조사 루시드 모터스(LCID)가 올해 유럽 시장 진출을 확정했습니다. 며칠 전 루시드는 트위터에서 영국에서 제품을 제공할 것인지 묻는 사용자에게 응답했습니다. 루시드는 올해 유럽 시장으로 확장하기 시작할 것입니다.

미국 식품의약국(FDA)은 모더나(MRNA) 백신의 추가 접종 간격을 5개월로 단축했습니다. 부스터 접종 대기시간 단축은 신종 코로나바이러스 오미크론 변이로 인한 팬데믹 악화 시 인명 보호를 강화하기 위한 것입니다.

테슬라(TSLA)는 미국 Model X Plaid 가격을 인상했으며 이번 달에 펩시코(PEP.US)에 테슬라 세미 15대를 납품할 예정입니다. 펩시코는 지난 2021년 3월에 2021 말까지 테슬라 전기 세미 15대를 인도할 예정이라는 놀라운 보도를 했습니다. 그러나 공급 부족으로 인해 테슬라  세미의 생산은 2023년까지 연기될 예정입니다. 펩시코는 올해 1월 말까지 테슬라 세미 15대를 모두 수령할 것이라고 예상하고 있습니다.

마라톤 디지털 홀딩스(MARA), 코인베이스(COIN), 라이엇 블록체인(RIOT), 마이크로스트레티지(MSTR)와 같은 블록체인 개념주는 비트코인이 42,000선 아래로 떨어지면서 하락했습니다.

암호화폐

2021년에는 암호화폐 산업이 번성했습니다. 비트코인은 지난해 12월과 이번 주에 약세장에 빠졌지만 여전히 같은 기간 미국 S&P 500 지수를 꺾으며 1년 내내 60% 이상의 상승을 기록했습니다. 2022년 비트코인의 전망과 관련하여 일부 분석가들은 암호화폐가 올해 중반까지 100,000달러에 도달할 가능성이 있다고 믿고 있습니다. 비트코인이 상승하는 두 가지 주요 이유가 있습니다. 한편으로 기관은 비트코인 포지션을 구축하고 있으며 마이크로스트레티지 및 스퀘어와 같은 회사는 이미 많은 비트코인을 구매했습니다. 브리지워터 설립자 레이 달리오는 또한 미디어와의 인터뷰에서 포트폴리오에 있는 자금의 1%에서 2%를 비트코인에 할당하는 것이 합리적이라고 말했습니다. 이전에 그는 비트코인을 약간 소유하고 있음을 인정했습니다. 한편, 연준이 올해 금리를 인상할 가능성이 있음에도 불구하고 올해에도 많은 유동성이 지속되고 있습니다.

그러나 비트코인에 대해 부정적인 의견을 보이는 사람들도 있습니다. 서식스 대학의 재무 교수인 캐롤 알렉산더는 비트코인이 2022년에 $10,000까지 하락하여 지난 1년 반 동안의 모든 이익이 지워질 것이라는 의견을 표출했습니다.

금속

금 현물은 이번 주에 1.78% 하락하여 연준이 예정보다 일찍 금리를 인상할 수 있지만, 미국 팬데믹의 공포로 인해 화요일 금 가격이 상승하면서 이전의 3경기 연속 연승을 마감했습니다. 또한, 달러 인덱스는 0.56%까지 하락했으며 금요일에 발표된 미국 정부 보고서에 따르면 지난달 비농업 부문 고용은 199,000 증가하여 경제학자들의 기대에 크게 못 미쳤습니다. 실망스러운 직업 데이터는 금에 대한 안전 피난처 수요를 높이고 일부 지지를 얻었습니다. 그러나 연준이 3월 금리를 인상할 것이라는 기대감이 투자은행들의 합의가 되었고, 대차대조표 축소 시기까지 의제에 올라 금값 전망은 보다 소극적일 것으로 전망됩니다.

한편, 임금 상승과 실업률 하락은 인플레이션 공포를 부채질했고, 연준이 이르면 3월에 금리를 인상할 수 있다는 내기가 강화되어 이자를 제공하지 않는 금의 이익이 줄어들었습니다.

TD시큐리티스의 글로벌 상품 전략 책임자인 바트 멜렉은 2022년에도 고용 및 기타 데이터가 계속 약하면 연준에 대한 매파적인 견해가 약화되고 통화 완화의 급격한 종료 시점이 지연되면 금 가격이 단기적으로 상승할 수 있다고 말했습니다.

원자재&선물

이번 주 미국 원유는 4.63% 상승하여 3주 연속 상승세를 기록했습니다. 한편으로는 카자흐스탄의 지속적인 사회 불안과 리비아의 석유 생산량 감소로 시장이 타이트한 공급에 대해 우려하고 있습니다. 그러나 12월의 실망스러운 비농업 데이터, 3월 연준의 예상 금리 인상, 미국 전역의 광범위한 항공편 취소와 같은 요인으로 인해 오미크론 변이가 석유 시장에 미치는 부정적인 영향을 과소평가해서는 안 됩니다.

카자흐스탄 최대 유전인 텡기즈(Tengiz)의 운영사인 셰브론(Chevron)은 일부 계약자들이 시위를 지지함에 따라 철도 노선을 막으면서 목요일 생산량을 줄였다고 밝혔습니다. 리비아의 생산량은 부분적으로 파이프라인 유지보수로 인해 작년 일일 130만 배럴의 최고치에서 729,000bpd로 떨어졌습니다.

Oanda의 미주 지역 수석 시장 분석가인 에드워드 모야는 석유 시장이 여전히 매우 타이트하고 계속해서 가격이 상승할 것으로 보이지만 에너지 거래자들은 유럽과 아시아의 코로나바이러스에 의한 제한들이 단기 수요 전망을 위협할 수 있다고 우려하고 있다고 말했습니다.

이번 주 OPEC+ 동맹은 2월에 하루 400,000배럴의 생산량을 늘리겠다는 계획을 고수할 것이라고 발표했습니다. 그러나 일부 회원국들이 지난 몇 달 동안 생산량 목표를 달성하는 데 어려움을 겪었기 때문에 그룹은 계획된 증가를 달성하지 못할 것입니다.

외환

미국 비농업 고용지표가 12월 임금이 예상보다 빠르게 상승하고 실업률이 하락한 것으로 나타난 후 금요일 달러 인덱스는 하락하여 연준이 3월부터 금리 인상을 시작할 것이라는 추측을 뒷받침했습니다. 미국 5년물 국채 수익률이 2020년 1월 이후 최고치를 경신했습니다.

이 보고서는 또한 연준이 3월 회의에서 금리 인상을 시작할 것이라는 기대를 부추겼으며, 연방기금 선물은 수요일의 80%에서 3월에 금리 인상 가능성이 90%로 높아졌습니다. 벤치마크 10년물 미국 국채 수익률은 2020년 1월 이후 최고 수준인 1.80%를 기록했습니다.

HSBC의 다라 마허(Daragh Maher)는 메모에서 오늘의 데이터가 연준의 완화적 출구를 지연시키지 않을 만큼 충분히 강하다고 말했습니다.

유로화는 12월 유로존 인플레이션이 5%까지 올랐다는 데이터에 대한 시장 반응이 거의 없었던 후 고용 보고서 이후 달러에 대해 강세를 보이면서 금요일 0.57% 상승한 1.1361을 기록했습니다. 유로존 정책 입안자들은 인플레이션이 2022년에 점진적으로 완화될 것으로 예상하며 올해 금리를 인상할 필요가 없을 수도 있다고 말했습니다.

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