Совкомбанк 8 августа начнет размещение замещающих субордов на $600 млн

Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска замещающих субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в любую дату через 5,5 лет с даты начала размещения. Номинал одной облигации - $200 тыс.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций (всех выпусков еврооблигаций, находящихся на данный момент в обращении - ИФ), - говорится в пресс-релизе банка.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.

Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям, отмечается в релизе.

Банк России в мае зарегистрировал выпуск. В сообщении ЦБ отмечалось, что облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 395-1 О банках и банковской деятельности и Положением Банка России от 04.07.2018 646-П О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III).

В апреле банк, находящийся под блокирующими санкциями и потерявший из-за этого доступ к международной платежной инфраструктуре, сообщил, что приостановил начисление процентов по вечным евробондам, а выпуск-2030 планирует обменять на новый выпуск локальных субординированных облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд рублей и два выпуска валютных субординированных облигаций объемом $250 млн. А кроме того, субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году на $300 млн и два выпуска бессрочных (вечных) еврооблигаций на $408,8 млн.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге Интерфакс-100.