Объем сделок M&A в АПК сократился на 15% - Россельхозбанк

Объем сделок M&A в АПК РФ в этом году сократился на 15%, до $2,5 млрд, сообщил управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов на бизнес-конференции Агрохолдинги-2022 (организована журналом Агроинвестор) в пятницу в Москве.

В этом году банк Траст в декабре должен продать два актива - это ГК Здоровая ферма и Ростагро. Если принять в учет эти сделки, то в целом объем сделок в АПК в этом году составит где-то $2,5 млрд, это падение на 15% по сравнению с 2021 годом. И это не так и плохо, поскольку в феврале-мае мы ожидали намного хуже результаты, - заявил Шумов.

По его словам, в целом, количество сделок уменьшилось, но они стали крупнее. Количество сделок составило около 40 против 57 сделок годом ранее. Средний объем сделки в этом году был порядка $62 млн против $51 млн годом ранее, - сказал он.

Самой крупной сделкой стала продажа земельных активов агрохолдинга Юг Руси. Ее стоимость оценивается около 25 млрд рублей.

По его словам, как и в прошлые годы, ключевыми драйверами стали сделки с покупкой земельных активов - на них пришлось порядка 55% от общего объема сделок в денежном выражении. Основными покупателями, как и в прошлые годы, выступили крупные агрохолдинги. Был ряд исключений, но в целом тренд сохраняется, мы видим просто укрупнение действующих компаний на рынке, - сказал Шумов.

Представитель банка также сообщил, что за последние пять лет общий объем сделок в АПК составил порядка $9,6 млрд, было заключено 216 сделок, средний объем - $45 млн. Если говорить про объем средней сделки, то пока он не такой большой. На 74% сделок это объем до $30 млн и лишь около 4% - это сделки по объему больше $200 млн, - сообщил он.

Как заявил Шумов, в 2023 году, судя по рыночной информации, ожидаются две крупные сделки - это продажа контроля группы компаний Данон и, возможно, продажа доли Wilmar International в ГК НЖМК. Кроме того, возможен дальнейший выход иностранных компаний, думаю, увидим еще ряд сделок больше в пищевой промышленности, нежели чем в сельском хозяйстве, отметил он. Возможен также выход федеральных игроков в новые регионы, в том числе Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

По его оценке, консолидация рынка, поглощение небольших игроков крупными холдингами продолжатся, усилится вертикальная интеграция. Шумов также не исключил в следующем году череду банкротств мелких компаний. В растениеводстве сейчас не самая простая ситуация, и, скорее всего, у небольших хозяйств возникнут какие-то сложности. Опять же мы увидим увеличение количества сделок по проблемным активам, что, в свою очередь, приведет к снижению среднего объема сделок, - сказал он.