Калининградская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 500 млн руб. на уровне 10,35%

Министерство финансов Калининградской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35007 объемом до 500 млн рублей на уровне 10,35% годовых, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,72% годовых.

Сбор заявок прошел 20 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го и 24-го и 28-го купонов, купоны квартальные. В результате дюрация составит около 4,2 года.

Ставка 2-4-го купонов будет приравнена к ставке 1-го купона, ставка 5-28-го купонов будет равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,05 п.п.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 22 декабря.

Согласно данным сайта регионального Минфина, доходы области в 2022 году ожидаются в размере 146,107 млрд руб., расходы - 160,952 млрд руб., дефицит - 14,844 млрд руб. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2023 года установлен на уровне 29,596 млрд руб.

Объем долга области по состоянию на 1 декабря составил 24,2 млрд руб., в том числе облигации в объеме 3,6 млрд руб., бюджетные кредиты и ссуды на сумму 19,1 млрд руб., а также госгарантии на 1,5 млрд руб.