ＮＹ市場サマリー（21日）ドル小動き、米株横ばい 利回り上昇

［２１日 ロイター］ -

＜為替＞ ドルが小動きとなった。経済指標で米経済の回復力が示され、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の０．２５％ポイントの追加利上げ観測につながったことが支援した。

米Ｓ＆Ｐグローバルが２１日に発表した４月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５３．５と昨年５月以来１１カ月ぶりの高水準となった。３月の確定値は５２．３だった。

コーペイ（トロント）のチーフマーケットストラテジスト、カール・シャモッタ氏は「経済活動は冷え込んでいるが、金利差は依然としてドルの支援材料だ」と述べた。

ドル指数は横ばいの１０１．７６。週間では約０．２％高となる見込み。

Ｓ＆Ｐグローバルが２１日発表した４月のユーロ圏のＨＣＯＢ総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５４．４で、３月の５３．７から上昇し１１カ月ぶりの高水準となった。ロイターがまとめた予想中央値の５３．７を上回った。

ユーロ／ドルは０．１％上昇し１．０９８２ドル。この日の安値１．０９３８ドルから切り返した。

ポンド／ドルは０．１％安の１．２４３１ドル。序盤には一時０．５４％安となる場面があった。

円は序盤に対ドルで１週間ぶりの高値を付けた。総務省が２１日に発表した３月の全国消費者物価指数（生鮮食品を除く、コアＣＰＩ）は１０４．１と、前年同月比３．１％上昇した。

終盤のドル／円は小幅安の１３４．１７円。

＜債券＞ 米債利回りが上昇した。４月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が１１カ月ぶりの高水準となったことが背景。投資家は５月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での一段利上げの可能性について手がかりを探っている。

米Ｓ＆Ｐグローバルが２１日に発表した４月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は５３．５と昨年５月以来の高水準となった。金利上昇によって景気後退に陥る危険性が高まっているとの見方とは相反するものだった。

ただＤＲＷトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、利回りが上昇したのは薄商いのためで、ＰＭＩが米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策を左右することはないと指摘した。

米１０年債利回りは３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し、３．５７２％となった。２年債利回りは２ｂｐ上昇し４．１９２％。

２・１０年債の利回り格差はマイナス６２ｂｐとなった。

指標となる１０年物利回りは、４月６日に７カ月ぶり低水準を付けて以降、上昇基調にあるが、３．６５％台を突破することはできていない。投資家が銀行業界の新たな不安材料が浮上した場合に備え、大きなショートポジション構築を警戒しているためだ。

米国連邦債務が上限に達する前に満期を迎える短期債への買い意欲が強まり、１カ月物国債利回りは６カ月ぶり低水準で取引されている。

銀行預金の安全性に対する懸念から国債の需要は高まっているが、一部投資家は、米連邦債務が上限に達する恐れがあるときに満期を迎える債券を避ける動きを見せている。上限到達は７月下旬から８月の可能性が最も高いとみられている。

＜株式＞ ほぼ横ばいで終了した。市場では企業決算が引き続き注目される中、経済指標が相反する内容となっていることで、金利の道筋がどのような影響を受けるか見極めようとする動きが出ている。

一連の企業決算発表が始まって以来、Ｓ＆Ｐ総合５００種はおおむね安定的に推移。来週は、年初からのＳ＆Ｐ総合５００種の上昇を支えてきた大型ハイテク企業や成長企業などが決算を発表する。

トゥルーエスト・アドバイザリー・サービシズの共同最高投資責任者（ＣＩＯ）、キース・ラーナー氏は「堅調な経済指標と低調な経済指標、良好な企業決算と軟調な企業決算の間で綱引きが行われている」とし、「大型ハイテク企業の決算を来週に控え、市場は基本的にもちあい状態になっている」と述べた。

来週はマイクロソフト、グーグルを傘下に持つアルファベット、アマゾン・ドット・コムなどが決算を発表する。

この日発表の米経済指標では、Ｓ＆Ｐグローバルの４月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が５３．５と昨年５月以来１１カ月ぶりの高水準となった。３月の確定値は５２．３だった。

個別銘柄では、日用品大手、プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）が３．５％高。１―３月期の業績が市場予想を上回ったことで買いが入った。

アマゾンは３％高。調査会社がアマゾンの北米事業は市場予想を上回るとの見通しを示したことが好感された。

一方、鉱山大手フリーポート・マクモランは４．１％安、リチウム生産世界最大手のアルベマールは約１０％安。素材株は０．９％下落し、Ｓ＆Ｐ主要セクターの中で最も大きく落ち込んだ。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．２４対１の比率で上回った。ナスダックでは１．１０対１で値下がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は約９９億株。直近２０営業日の平均は１０４億株。

＜金先物＞ 米長期金利の上昇を背景に反落した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比２８．６０ドル（１．４２％）安の１オンス＝１９９０．５０ドル。 Ｓ＆Ｐグローバルがこの日発表した４月の製造業とサービス業を合わせた米購買担当者景況指数（ＰＭＩ）速報値は総合で５３．５となり、前月確報値の５２．３から上昇し、１１カ月ぶりの高水準となった。リセッション（景気後退）懸念が幾分後退したことで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が５月２〜３日開催の次回連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の追加利上げに踏み切るとの見方が改めて強まり、米長期金利の指標とされる１０年債利回りが上昇。金利を生まない資産である金は売りにさらされた。

＜米原油先物＞ 対ユーロでのドル軟調や値頃感などを受けた買いに支えられ、小幅上伸した。米 国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物は前日清算値（終値に相当）比０．５０ドル（０．６５％）高の１バレル＝７７．８７ドル。７月物は０．６０ドル高の７７．７１ドル。外国為替市場では、堅調なユーロ圏経済指標を背景にドルが対ユーロでおおむね軟調に推移。ドル建てで取引される商品の割安感につながり、原油買いが先行した。加えて、最近の下落基調から安値拾いの買いや限月交代に伴う持ち高調整目的の買いも若干入ったもよう。

ドル／円 ＮＹ終値 134.15/134.18

始値 133.78

高値 134.49

安値 133.56

ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0987/1.0991

始値 1.0963

高値 1.0993

安値 1.0943

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*12.50 3.7713%

前営業日終値 97*22.50 3.7530%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*14.00 3.5680%

前営業日終値 99*20.00 3.5450%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*26.75 3.6612%

前営業日終値 99*29.75 3.6400%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*14.00 4.1795%

前営業日終値 99*14.50 4.1700%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33808.96 +22.34 +0.07

前営業日終値 33786.62

ナスダック総合 12072.46 +12.90 +0.11

前営業日終値 12059.56

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4133.52 +3.73 +0.09

前営業日終値 4129.79

ＣＯＭＥＸ金 6月限 1990.5 ‐28.6

前営業日終値 2019.1

ＣＯＭＥＸ銀 5月限 2505.8 ‐31.5

前営業日終値 2537.3

北海ブレント 6月限 81.66 +0.56

前営業日終値 81.10

米ＷＴＩ先物 6月限 77.87 +0.50

前営業日終値 77.37

ＣＲＢ商品指数 270.7984 ‐1.1098

前営業日終値 271.9082